Ιστολόγιο

ETF κρασιού (Τι είναι και πώς να επενδύσετε σε αυτά)

Θέλετε να επενδύσετε σε ένα κρασί ETF;

Η επένδυση σε κρασιά ETF μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου σας, δίνοντάς σας εύκολη έκθεση στην κερδοφόρα αγορά κρασιού.

Αλλά πώς επενδύετε σε ETF κρασιού;

Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να επενδύσετε στο κρασί;

Για να σας δώσουμε περισσότερη σαφήνεια, θα σας δώσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα ETF αλκοόλ και πώς να επενδύσετε σε αυτά. Θα μάθετε επίσης για τα τρίακαλύτεροςτρόποι να επενδύσετε στο κρασί.



Περαιτέρω ανάγνωση

Εξερευνώ τον συναρπαστικό κόσμο των Ερυθρών Οίνων Δείτε επίσης Γλυκά κόκκινα κρασιά συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων για αγορά και των τιμών τους.


Αυτό το άρθρο περιέχει:

(Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ενότητα)


  • Τι είναι τα ETF;
  • Μπορείτε να επενδύσετε σε ETF κρασιού;
  • Τι είναι τα ETF αλκοόλης;
  • Οι 3 καλύτεροι τρόποι επένδυσης στο κρασί.
  • Αποθέματα κρασιού.
  • Ταμεία κρασιού.
  • Άμεση επένδυση σε μπουκάλια κρασιού.

Ας αρχίσουμε.

Τι είναι τα ETF;

Ένα ETF (Exchange-Traded Fund) είναι μια ασφάλεια που παρακολουθεί ένα καλάθι μετοχών, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια.


Ωστόσο, διαφέρουν από τα αμοιβαία κεφάλαια με μερικούς τρόπους:

  • Σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ETF μπορούν να διαπραγματεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.
  • Τα ETF διαχειρίζονται παθητικά και παρακολουθούν ένα ευρετήριο (π.χ. Dow Jones Sustainability Eurozone Index ή Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Χωρίς διαχειριστές κεφαλαίων, έρχονται με χαμηλότερες αναλογίες δαπανών από τα αμοιβαία κεφάλαια.
  • Τα ETF είναι πιο φορολογικά αποδοτικά από τα αμοιβαία κεφάλαια.
  • Συνήθως αποδίδουν όχι λιγότερο από την απόδοση του δείκτη αναφοράς - σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια που ενδέχεται να έχουν ή όχι να αποδίδουν επίσης.

Μπορείτε να επενδύσετε σε ETF κρασιού;

Το γεγονός είναι -υπάρχουνμηνETF που είναι ειδικά για το κρασί.

Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να επενδύσετε σε ETF, τα οποίαπεριλαμβάνωκρασί, όπως ETF αλκοόλ.

Ακολουθεί μια ματιά σε τι είναι τα ETF αλκοόλ:



Τι είναι τα ETF αλκοόλης;

Τα ETF που σχετίζονται με το αλκοόλ είναι κεφάλαια που έχουν «συμμετοχή αλκοόλ». Σε αντίθεση με τα κοινωνικά υπεύθυνα ETF, το ανώτατο όριο αγοράς του χαρτοφυλακίου τους εκτίθεται σε εταιρείες που σχετίζονται με το αλκοόλ, όπως οι παραγωγοί, οι διανομείς, οι λιανοπωλητές και οι χορηγοί αδειών.

Εδώ είναι μερικά ETF όπου ορισμένες από τις εκμεταλλεύσεις είναι αποθέματα αλκοόλ, όπως σαμπάνια και αποθέματα κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών.



1. Fidelity MSCI Consum Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • Απόδοση 2019:

Πηγή: Yahoo Finance

  • Βασικές συμμετοχές: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Λόγος δαπανών: 0,08%
  • Αναλογία PE: 25,16
  • Επιστροφή 5 ετών (σε σχέση με ETF ομότιμων ομάδων): 30,53%


2. Vanguard Consum Staples ETF (NYSE: VDC)

  • Απόδοση 2019:

Πηγή: Yahoo Finance

  • Βασικές συμμετοχές: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Λόγος δαπανών: 0,12%
  • Αναλογία PE: 25.3
  • Επιστροφή 5 ετών: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Απόδοση 2019:

Πηγή: Yahoo Finance

  • Βασικές συμμετοχές: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Λόγος δαπανών: 0,99%
  • Αναλογία PE: 21.11
  • Επιστροφή 5 ετών: Μη διαθέσιμο.


4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Απόδοση 2019:

Πηγή: Yahoo Finance

  • Κλειδιά: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Λόγος δαπανών: 0,46%
  • Αναλογία PE: 23,38
  • Επιστροφή 5 ετών: 20,27%


5. Consum Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

  • Απόδοση 2019:

Πηγή: Yahoo Finance

  • Βασικές συμμετοχές: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Λόγος δαπανών: 0,13%
  • Αναλογία PE: 20,86
  • Επιστροφή 5 ετών: 32,57%

Ενώ τα ETF αλκοόλ σάς επιτρέπουν να επενδύσετε στο κρασί ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, δεν υπάρχει τρόποςεπενδύστε μόνο στο κρασίμέσω αυτών.
Ευτυχώς, υπάρχουν μερικοί εναλλακτικοί τρόποι για να αποκομίσετε καλύτερα τα οφέλη της δευτερεύουσας αγοράς κρασιού υψηλής απόδοσης.

Οι 3 καλύτεροι τρόποι επένδυσης στο κρασί

Μπορείτε να αποδεσμεύσετε σημαντικά κέρδη κεφαλαίου και απόδοση μερίσματος επενδύοντας σε αποθέματα κρασιού, κεφάλαια κρασιού και αγοράζοντας και αποθηκεύοντας μπουκάλια κρασιού μέσω ενός συμβούλου επένδυσης κρασιού.

Για έναν αναλυτικό οδηγό σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους επένδυσης στο κρασί, δείτε αυτό το άρθρο.



1. Επενδύστε σε αποθέματα κρασιού

Μπορείτε να παρακολουθείτε δεδομένα χρηματιστηρίου χρησιμοποιώντας πόρους όπως Bloomberg ή να προσλάβετε έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να επενδύσετε σε μετοχές των κορυφαίων εταιρειών κρασιού που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης.

Εδώ είναι πέντε από αυτούς και η απόδοσή τους πέρυσι (2019):

Αναλογία PE

Ανάπτυξη Τιμής Μετοχής

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44.73 ΤΤΜ

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 ΤΤΜ

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 ΤΤΜ

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 ΤΤΜ

15,08%

Η LVMH πρέπει να συναντήσει την Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα αποθέματα κρασιού, δείτε αυτό το άρθρο.



2. Ταμεία κρασιού

Τα ταμεία κρασιού είναι παρόμοια με τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και συνιστώνται συχνά από χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Γιατί;

Διαχειρίζονται από έμπειρους διαχειριστές κεφαλαίων που μπορούν ακόμη και να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του arbitrage.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

1. Ταμείο πηγής οίνου

  • Αυτό το ταμείο σας επιτρέπει να επενδύσετε σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών εκλεκτών κρασιών και αμπελώνων.
  • Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η - WSF SICAV.
  • Ετήσιες Επιστροφές - 7% .

2. Το Ταμείο Επενδύσεων Οίνου

  • Σας επιτρέπει να επενδύσετε συγκεκριμένα σε κρασιά του Μπορντό που αποθηκεύονται σε ομόλογες αποθήκες και πωλούνται τη σωστή στιγμή.
  • Διαχείριση από - Anpero Capital.
  • Ετήσιες Επιστροφές - 7,1% .

3. Ταμείο Vini Sileo Vineyard

  • Αυτό το ταμείο σας επιτρέπει να έχετε αμπελώνες στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ιταλία μέσω κλασματικών ιδιοκτησιών (πολλά μέρη μοιράζονται και μετριάζουν τον κίνδυνο ιδιοκτησίας).
  • Διαχείριση από - Vinito Capital Management.
  • Ετήσιες επιστροφές - 10% .

4. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Sommelier Capital Advisors

  • Αυτό είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο παγκόσμιο ταμείο επενδύσεων οίνου
  • Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η εταιρεία Sommelier Capital Advisors.
  • Ετήσιες επιστροφές - Μη διαθέσιμο.

5. Υδατογράφημα Fine Wine

  • Αυτό το ταμείο διαπραγματεύεται ενεργά ένα χαρτοφυλάκιο πρόσφατων αμπελώνων κρασιών Μπορντό πρώτης ανάπτυξης.
  • Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι - Watermark Fine Wine.
  • Ετήσιες επιστροφές - Μη διαθέσιμο.

Να θυμάστε ότι οι επενδύσεις σας σε ταμεία κρασιού μπορεί να είναι συνδεδεμένες για έως και πέντε χρόνια. Και, ένα αίτημα εξαργύρωσης θα χρειαστεί εβδομάδες για να υποβληθεί σε επεξεργασία.

Ακολουθεί μια άλλη ελκυστική επιλογή: αγοράζοντας μπουκάλια κρασιών επενδυτικού βαθμού, αποθήκευση και πώληση αργότερα σε δημοπρασίες κρασιού ή χρηματιστήρια κρασιών «μόνο για μέλη», όπως το London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Θα μπορούσατε να αγοράσετε κορυφαία κρασιά crus και πρώτης ανάπτυξης από το Μπορντό, τη Βουργουνδία, την κοιλάδα του Ροδανού ή οποιαδήποτε άλλη φημισμένη περιοχή κρασιού.

Το καλύτερο μέρος είναι: δεν χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας - απλά προσλάβετε μια εταιρεία επενδύσεων κρασιού όπως το Wine Club.

Ας δούμε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.




3. Επενδύστε άμεσα σε μπουκάλια κρασιού με Κλαμπ Κρασιού

Το Wine Club είναι μια εταιρεία επενδύσεων οίνου που σας επιτρέπει να επενδύετε σε περιζήτητα κρασιά που ιστορικά ξεπερνούν την αγορά.

Πώς να επενδύσετε στο Wine Club.

Πρέπει να ακολουθήσετε μια απλή διαδικασία πέντε βημάτων:

  • Εγγραφείτε στον ιστότοπο του Wine Club για να γίνετε επενδυτής κρασιού.
  • Συμπληρώστε ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσετε την ανοχή κινδύνου και τον επενδυτικό σας ορίζοντα.
  • Ελέγξτε το προσαρμοσμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων οίνου
  • Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό του επενδυτή σας.
  • Παρακολουθήστε το χαρτοφυλάκιό σας σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Wine Club;

Το Wine Club διευκολύνει την αγορά και τη διαχείριση κρασιών. Έρευνες, έλεγχο ταυτότητας, αγορά, αποθήκευση και ασφάλιση του κρασιού σαςγια σενα.

  • Αξιόπιστη αγορά και πώληση: Το Wine Club εντοπίζει την προέλευση και ελέγχει την αυθεντικότητα κάθε φιάλης κρασιού.
  • Καλύτερες τιμές: Παρέχουν κρασιά απευθείας από οινοποιεία, παγκόσμιες ανταλλαγές κρασιού και εμπόρους στις καλύτερες δυνατές τιμές χονδρικής.
  • Βέλτιστη αποθήκευση: Οι θήκες κρασιών αποθηκεύονται σε βέλτιστες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, ποιότητας αέρα, φωτός και δόνησης με έμπειρους παρόχους αποθήκευσης.
  • Φορολογικά πλεονεκτήματα: Με τις συνδεδεμένες εγκαταστάσεις αποθήκης που δεν επιβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ, το Wine Club μπορεί να σας προσφέρει σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα.
  • Χαμηλές χρεώσεις: Το Wine Club χρεώνει ετήσιο τέλος 2,85% (2,5% για επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των 50.000 $). Αυτή η χρέωση περιλαμβάνει τον χειρισμό αγοράς κρασιού, τον εντοπισμό απάτης κρασιού, την αποθήκευση, την ασφάλιση, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την πώληση κρασιού
  • Πλήρης ασφάλιση: Το Wine Club προσφέρει ένα πλήρες ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην αγοραία αξία - σχεδόν σαν μια Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) για τα κρασιά σας
  • Εύκολη πώληση: Μπορείτε να πουλήσετε το χαρτοφυλάκιο κρασιού σας ανά πάσα στιγμή σε έναν αντισυμβαλλόμενο αγοραστή και να τους παραδώσετε τα κρασιά.

Ποια είναι τα οφέλη της επένδυσης μέσω του Wine Club σε ETF;

Υπάρχουν τρία βασικά οφέλη από την επένδυση στο κρασί μέσω του Wine Club έναντι των ETF:

  • Παρέχει μια σταθερή αντιστάθμιση έναντι της αστάθειας της αγοράς (σε αντίθεση με τα ακίνητα ή τα χρηματιστήρια). Σκεφτείτε το εξής: το κρασί έχει ξεπεράσει τον δείκτη S&P 500 κατά 1.000% τα τελευταία 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κατά τη διάρκεια της ύφεσης.
  • Μπορείτε να επενδύσετε αποκλειστικά στο κρασί, και όχι σε ένα συνδυασμό εμπορευμάτων που μπορεί ή όχι να εγγυηθούν σταθερές αποδόσεις.
  • Έχετε πλήρη ιδιοκτησία για τα κρασιά στα οποία επενδύετε.

συμπέρασμα

Ενώ η επένδυση σε αλκοόλ ETFs μπορεί να σας βοηθήσει να επενδύσετε σε κρασιά, δεν αποτελούν ιδανική επιλογή.

Θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε μια αξιόπιστη, διαδικτυακή πλατφόρμα επένδυσης οίνου, όπως το Wine Club για να επιλέξετε, να αγοράσετε, να αποθηκεύσετε και να πουλήσετε τα πολύτιμα μπουκάλια σας αντί να τοποθετήσετε τα χρήματά σας σε ETF αλκοόλ.

Εγγραφείτε σήμερα να επενδύσετε σε μερικά από τα καλύτερα κρασιά επενδυτικής ποιότητας για να ξεπεράσετε εύκολα όλους τους οικονομικούς σας στόχους!

Συνιστάται